1. Guia Vendas 1
- Somente Venda à Vista : Se marcado o sistema assume
condição de pagamento 1 (À Vista) nas janelas:
Inclusão Rápida de Pedidos IX
Inclusão Rápida de Pedido XI
Observação: Para as demais janelas de pedido de venda e
cotação de venda esse campo não tem tratamento, ou seja, é apenas
informativo.
- Território : Permite selecionar o Território de
Vendas. Refere-se à área que um determinado vendedor atende o cliente.
- Vendedor : Permite selecionar os Vendedores. Existem três campos de vendedor (vendedor 1,
vendedor 2 e vendedor 3).
- O sistema busca as informações do
Uso Hierárquico de Territórios e Uso Hierárquico de
Vendedores, registrados nos parâmetros genéricos do
módulo Contas a Receber na Opção 11 CR/PG (Uso Hierárquico de
Vendedores)
e Opção 14 CR/PG (Territórios
Hierárquicos).
O sistema altera a descrição dos campos Vendedor para
Convênio de acordo com a Opção 18 - Consiste o Cadastro de CGC e CPF do
módulo Contas a Receber.
-
Lista de Preços : Pode ser selecionada através da
Janela de Consulta de Listas de
Preços.
- Coluna de Descontos : Utilizada para o cliente, é um campo utilizado na inclusão da
Cotação ou Orçamento da Janela Manutenção de Cotação/Orçamento,
Cotações/Orçamento do Módulo de Vendas. Para maiores informações, consulte o
help da Janela Manutenção de Cotação/Orçamento.
- Ramo de
Atividade : Pode ser escolhido usando-se a Janela Escolher Ramos
de Atividade .
- Desconto Contratual (%) : Percentual
de desconto contratual.
- Percentual de Comissão (%) : Percentual de comissão.
- Considera o desc. contratual como tolerância p/ o bloq. do
pedido : O campo indica se no bloqueio do Pedido de
venda será aplicado a Porcentagem de Desconto Contratual, informada na janela de
cadastro do cliente.
1.1. Quadro Desconto
Financeiro
- Desconto Financeiro (%) : Percentual de desconto
financeiro
- Desconto no Boleto (%) : Percentual de desconto
no Boleto.
- Mensagem para impressão em boletos com desconto financeiro
(%): Deve ser informada a mensagem que deverá ser impressa na emissão
do boleto em substituição a variável.
1.2. Quadro Remessa em
Consignação
- Limite 1 : Informa o limite 1.
- Limite 2 : Informa o limite 2.
- Ano Base Limite : Informa o ano base dos limites
informados.
1.3. Quadro Apuração de Inclusão de
Pedido
- Quantidade de Dias : Indica a quantidade de
dias para a apuração.
1.4. Quadro Valor Tributário
Mínimo IPI (Decreto 7.212, Art. 195)
- Lista de Preços: Pode ser selecionada através da Janela de Consulta de Listas de
Preços.
1.5. Quadro Bloqueio não realizados em Pedidos -
1 e 2
- Indica os tipos de bloqueio que serão realizados para o cliente quando
feito o Pedido de Venda. Caso o campo marcado, o bloqueio do
cliente é realizado. Sendo possível parametrizar os seguintes tipos
de bloqueios:
- Preço mínimo/máximo da lista de preço excedido
- Limite de quantidade remetida em consignação excedido
- Limite de Crédito excedido ou Data de Validade vencida
- Manutenção de pedido
- Condição de Pagamento 04
- Data de Entrega excedida
- Duplicata em Atraso
- Percentual de Lucro Não Atingido
- Licença Vencida
- Desconto na venda
- Prazo de Entrega
- Validade de Código SUFRAMA Expirado
- Preço Unitário Informado Manualmente
- Desconto Informado Manualmente
- Percentual de Comissão Informado Manualmente
- Dias Sem Venda
- Quantidade não é múltipla da embalagem
- Não Conferido
- CFOP - Bloqueio do Pedido de Venda
- Sem amostra aprovada
- 2 Amostras em aberto para o cliente
- Amostra em aberto por mais de 30 dias para o cliente
- Sem Vinculo do Produto com o cliente
- Bloqueio por Integradora (BPI)
- Data de Validade do Regime Especial : Campo com a
informação da data de validade do regime especial. Esse campo é comparado com os
campos de Data de Criação, Alteração ou Faturamento, quando criado um Pedido de
Venda ou Faturar, e se uma dessas data for menor da data de validade infomrada,
uma crítica é exibida.
- Parceria : Campo com a informação da Parceria. Caso o
campo informado na janela de Cadastro do Cliente e o campo
Parceira marcado na janela de Exportação de Nota
Fiscal Eletrônica Federal, o texto é impresso nas informações adicionais do
produto.
2. Guia Vendas 2
2.1. Quadro Mercadorias de Terceiros para
Industrialização
- Estabelecimento
-
Depósito
- Exige Nota Fiscal de
Confirmação é uma caixa de verificação, que deve ser selecionada quando
se deseja a nota fiscal de confirmação.
2.1.1. Quadro Apuração dos detalhes do retorno
simbólico
- Campo indica o tratamento da apuração dos detalhes do retorno simbólico.
Para essa opção estão disponíveis os seguintes valores:
- Percentual de Aceite (%) : Percentual de aceite.
- Desconto Máximo (%) : Percentual do desconto máximo.
- Código da Embalagem : Código de embalagem utilizada pelo
cliente.
- Id. da Embalagem : Id. da embalagem utilizada pelo
cliente.
- Ean13/Dun14 : Campo informa se o cliente irá utilizar EAN
13 ou DUM 14 nos itens. Essa informação é utlizada posteriormente para realizar
o tratamento de identificação da embalagem.
- Tipo de Movimento : Pode ser escolhido através da janela
de Consulta Tipos de Movimento.
- Ramo de Ativ. Alt. p/ ST : Pode ser escolhido através da
janela de Consulta Ramos de Atividade.
- Tipo Venda : Pode ser escolhido através da janela de Consulta Tipo de Vendas.
2.2. Grupo Tipos de Movimento para a geração de
Pedidos de Venda através da Solicitação - Pedidos On Line
Grupo que informa os tipos de movimentos que serão utilizados na geração de
Pedido de Venda através da Solicitação de Vendas (pedidos online).
- Venda : Pode ser escolhido através da janela de Consulta Tipos de Movimento.
- Bonificação : Pode ser escolhido
através da janela de Consulta Tipos de Movimento.
- Validar Valor Mínimo de Duplicata nas Notas Fiscais : Se
marcado as Notas Fiscais geradas do cliente faz a validação do valor mínimo de
duplicata.
- Não Permite Faturar Detalhes com TM's Diferentes : Se
marcado não permite que o cliente faça o faturamento do Pedido de venda quando
os detalhes dele estejam com os Tipos de Movimentos diferentes.
- Faturar Total: Indica se os pedidos de venda do
cliente deverão ser faturados totalmente (campo mercado) ou poderão ter
faturamentos parciais ou liquidações (campo desmarcado).
- Participa INOVAR-AUTO : Campo se marcado
indica que o cliente é considerado no INOVAR-AUTO.
- Considerar Apenas Desconto de IPI: Indica se os
pedidos de venda do cliente deverão bloquear a flag de desconto de zona franca e
considerar o código tributário sem IPI na busca da regra fiscal.
- Considerar PIS e COFINS no Desconto de Zona
Franca: Indica se os pedidos de venda do cliente deverão
considerar os percentuais de PIS e COFINS no percentual de desconto de zona
franca. Esta opção comente está disponível caso Opção
72 - Tratamento de Zona Franca no módulo de Nota Fiscal, esteja
parametrizada com o valor "1 Considerar o percentual do Mestre".
- Considera ICMS no desconto de Zona Franca : Indica se os
pedidos de venda do cliente deverão considerar o percentual de ICMS no desconto
de zona franca.
- Percentual da Quantidade com Prazo de Validade Específico:
Se informado irá considerar, na alocação automatida de lotes no lançamento do Detalhe de Pedido de Venda a alocação da quantidade
relativa ao percentual informado em lotes com a validade maior ou igual a
quantidade de dias informadas no campo "Quantidade de Dias do Prazo de
Validade".
- Quantidade de Dias do Prazo de Validade: Se informado o
campo "Percentual da Quantidade com Prazo de Validade Específico" deverá ser
informada a quantidade de dias do prazo de validade dos lotes para a alocação da
quantidade relativa ao percentual informado.
- Quantidade precisa ser Múltiplo do Fator de Unidade: Se
marcado no cadastro do cliente a quantidade informado para o Detalhe de Pedido de Venda deverá ser multipla do
fator de conversão do Cadastro de Itens de Estoque, da
mesma forma que é realizada quando parametrizada a opção VE - Opção 15 - Quantidade Múltipla do Fator de
Unidade com o valor 1.
- Distribuidor autorizado : Se marcado informa que o cliente
é um distribuidor autorizado.
- Permite Lançar Pedido ou Cotação mesmo com o Limite de Crédito
Excedido : Se marcado permite que o cliente faça o lançamento de
Pedidos e Cotações mesmo com o Limite de Crédito Excedido.
3. Guia Vendas 3
- Canal : Pode ser escolhido através da janela de Tipos de Contrato.
- Região : Pode ser escolhido através da janela de Tipos de Contrato.
- Score : Pode ser escolhido através da janela de Tipos de Contrato.
- Origem : Pode ser escolhido através da janela de Tipos de Contrato.
3.1. Quadro Dados Adicionais NF-e - Padrão
1
- Qaudro informa o tipo de tratamento que a Nota Fiscal Eletrônica do cliente
vai receber. Se marcado a janela de Exportação de Nota
Fiscal Eletrônica Federal vai utilizar o tratamento definido pelo
padrão. Para esse opção estão disponíveis os seguintes valores:
Yamaha : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd> o seguinte texto: /Cód Produto Cliente/#Ordem de Venda/,
esse texto será impresso em primeiro independente do parâmetro indicado
na janela de exportação de NFe.
eSales : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd> o código do vínculo do produto com o cliente, com o prefixo
cProdCliente.
Honda (Kanban) : Se marcado e o parâmetro Cód. do Produto
no Cliente/Fornecedor da janela de Exportação estiver marcado, e o produto do
detalhe da nota fiscal apresente vínculo com o cliente, e neste vínculo exista
a informação de código do produto no cliente, a informação de código de
produto no cliente será impresso na tag <infAdProd>, entre os
caracteres ##. A tag <xPed> vai receber o código da
filial Honda, o tipo do pedido e o número do pedido Honda. E a tag
<nItemPed> vai receber a linha do pedido do cliente.
Honda : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd>, a informação do código do item Honda, a data de saída
informada na nota fiscal, o tipo de pedido e o número do pedido, no
modelo:##53200KVS 900 AA## CD1 DATASOLICITAÇÃO DD/MM/AA O099999999.
Hyundai : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd> o número da nota fiscal, sua série e o número da linha de
origem, no modelo: 999999999-11/99.
Commins : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd> o código do produto no cliente e a ordem de compra, seguindo
o modelo: ##XXC||cod_prod_cli||##XXC Ordem de Compra: ordem_compra.
Valtra : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd> o número do PartNumber, ordem de compra, o fator de
conversão informado no vínculo entre produto e cliente e a unidade de medida
informada no vínculo entre produto e cliente, no modelo: 9999999999-Ordem de
Compra:888888 fC="100" div uM="XX".
Extensão da Anfavea :
No formato XML :
Flora : Se marcado, e o tipo de movimento do detalhe
da nota fiscal estiver na faixa de 43X a 45X, o campo <xPed> do XML será
preenchido com a informação do Documento Envio, e o campo <nItemPed> com
o Código do Produto (valor numérico de no máximo 9 dígitos)
Iveco : Se
marcado, será impresso na tag <xPed> a informação da descrição do
produto (descrição 1 e descrição 2), e o código do produto no cliente.
Boticário : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd>, as informações abaixo:
- Se o detalhe apresentar lotes vincludados e o CFOP do detalhe for igual
a 5124, 5125, 6124 ou 6125, será gerado o texto, com as informações do
número do lote, e data de validade do lote, no modelo: ##lote#AAAAMMDD##.
- Se o detalhe apresentar lote
vinculado e o CFOP do detalhe for igual a 5902 ou 6902, e o tipo de
movimento na faixa de 130 a 139, será gerado o texto, com as informações do
número do lote, número da nota fiscal referenciada e a data de emissão
da NF, no modelo: _lote_Nf
referencia no 999999999_AAAAMMDD.
- Se o detalhe apresentar lote vinculado e
o CFOP do detalhe for igual a 5925 ou 6925, e o tipo de movimento na faixa
de 130 a 139, será gerado o texto, com as informações do número do
lote, número da nota fiscal referenciada, a data de emissão da NF,
razão social do cliente, CNPJ informada no cadastro do emitente
da NF, a
inscrição estadual informada no cadastro do emitente da NF, e o endereço
informado no cadastro do emitente da NF referenciada, no modelo: _Lote_Nf
referenciada nº 999999999_AAAAMMDD_Nome_CNPJ_inscrição
estadual_endereço.
- Se o detalhe apresentar lote vinculado e
o CFOP do detalhe for igual a 5903 ou 6903, e o tipo de movimento na
faixa de 130 a 139 ou 750 a 759, será gerado o texto, com as informações do
número do lote, número da nota fiscal referenciada e a data de emissão
da NF, no modelo: _Lote_Nf referenciada nº
999999999_AAAMMDD.
- Se o detalhe apresentar lote vinculado e
o CFOP do detalhe for igual a 5949 ou 6949, e o tipo de movimento na
faixa de 130 a 139 ou 750 a 759, e o código do fornecedor/cliente do envio
de fora de estoque referenciado pelo detalhe for diferente do código do
cliente da NF-e em questão, será gerado o texto, com as informações do
número do lote, número da nota fiscal referenciada e a data de emissão
da NF, razão social do cliente, CNPJ informada no cadastro
do emitente da NF, a
inscrição estadual informada no cadastro do emitente da NF, e o endereço
informado no cadastro do emitente da NF referenciada, no modelo: _Lote_Nf
referenciada nº 999999999_AAAAMMDD_Nome_CNPJ_inscrição
estadual_endereço.
BRASILATA : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd>, as informações de lote, quantidade e data de validade do
produto, no modelo: (LOTE: 999999999 /QT: 88888 /VAL.: DD.MM.AAAA ).
AGRALE : Se marcado, será impresso na tag
<infAdProd> o código do produto no cliente e a ordem de compra, seguindo
o modelo: cod_prod - Ordem de Compra: ordem_compra.
FPT Powertrain : Se marcado, será impresso na
tag <infAdProd>, um valor fixo (IAP), o número PartNumber e o
número da ordem de compra, no modelo: IAPXXXXXXXXXXXXXXXX99999999. Caso
o produto do detalhe da nota fiscal esteja parametrizado com origem igual a 5,
após o número da ordem de compra seré impresso o texto: Resolucao
do Senado Federal 13/12, _número_da_FCI=: Texto Fixo.33394EE4-FA5B-4001-9517-9B1D9337807B:
_número_da_FCI. Na tag <infCPL> será impresso as informações ordem de
compra, material, todos os itens da nota fical com o PartNumber do cliente,
número do pedido de venda, código do vendedor e código tipo do regime CRT, no
modelo: MATERIAL FATURADO CONFORME PEDIDO DE
COMPRAS_12021160;12021161_MATERIAL_C500001433080;C5000018106931;C500001810632_PEDIDO_1020344_PEDIDO
DO CLIENTE_12014645_VENDEDOR_1108_CRT_03 Regime Norma.
Embraer : Se marcado, e o detalhe da nota
fiscal estiver com CFOP 5902 ou 5903, a tag <xPed> recebe o número e
série da NF origem, e a tag <nItemPed>, recebe o número do item da NF.
Para os demais detalhes, a tag <xPed> recebe o número da ordem de compra
da Embraer, e a tag <nItemPed>, recebe o número da linha da ordem de
compra.
FCC : Se marcado, e o detalhe da nota fiscal possuir
vínculo do produto com o cliente, será impresso na tag
<infAdProd> , um texto específico, no qual, da posição 1 a 15 será
informado o código do produto no cliente, na posição 16
o conteúdo da tag será preenchida com um caracter separador
'-'. As
posições de 17 a 22 do conteúdo da tag serão preenchidas com o número da ordem
de compra do cliente, a posição 23, será preenchida com um caracter separador
'-' . As
posições de 24 a 27 do conteúdo da tag serão preenchidas com o número da ordem
de compra do cliente. E as posições
de 28 a 57 do conteúdo da tag serão preenchidas com espaços em
branco.
Desconsidera
Acentuação : Desconsidera acentuações na exportação da NF-e.
3.2. Quadro Dados Adicionais NF-e -
Padrão 2
- Imprimi antes do 'Cod. do Produto no Cliente/Fornecedor', parâmetro
8 janela NFEEXPPR: Se marcado, indica que um prefixo será impresso
junto com a informação do código do produto no cliente/fornecedor, quando a nota
fiscal do cliente é exportada. A informação é retirada do campo de edição da
mesma linha.
- Considera DUN-14 na tag <cEAN>: Se marcado, quando for
feita a exportação da nota fiscal, a tag <cean> irá receber o valor
indicado no campo DUN-14, da janela de embalagens.
- Gerar Número do Lote
Entre os Caracteres
- INOAR
- Máscara Lote
- Não aplicar alíquota de desconto: Campo para informar
qual o tipo de desconto que "NÃO" deverá ser aplicado ao cliente, para calcular
o preço especial do item.
- Aplica Desconto : Se marcado aplica o desconto.
- Tipo de Desconto : Indica os tipos de descontos. Para
essa opção estão disponíveis os seguintes valores:
Desconto Bonificação
Desconto Escalonado
Ambos Descontos
- Intermediador : Pode ser escolhido através da janela de Cadastro de Intermediadores.
- Não permite mais de 1 lote por detalhe no faturamento : Se
marcado, o cliente não permite mais de um lote por detalhe no faturamento.
- Série específica para Notas Fiscais de Venda : Pode ser
escolhido através da janela de Séries de Notas Fiscais de
Venda.
3.2. Quadro Compra
Produto Controlados
- Data Venc. Licença : Informa a data de vencimento da
licença utilizada pelo produto controlado.
- Nr. Licença : Informa o número da licença utilizada
pelo produto controlado.
- Orgão Licença : Informa o orgão que forneceu a licença
utilizada pelo produto controlado.
