Guia Cadastro

- Tipo do Código : Define como será o Código do Cliente. Pode ser C (CNPJ ou CPF), G (Livre sem DV) ou M (Livre com DV). Sendo que o mais recomendável é usar o Tipo de Código C para evitar duplicidade de códigos de clientes.

- Código do Cliente : Informação do Código do Cliente. Deve ser único, para que possa ser usado para identificar o cliente no sistema.

- Pessoa : Especifica se o Cliente é Pessoa Física ou Jurídica.

- Tipo de Cliente : Campo que especifica qual o tipo de cliente (Associado, Consumidor Final "Substituição Tributária sem Margem de Lucro", Cliente, Correntista, Exportador, etc.).

Tipo de Cliente 'E': Tem o mesmo tratamento do estado 'EX'. Nos relatórios fiscais e de contas a pagar o CPNJ é zerado.

- Esse campo é utilizado também para identificar Clientes para Substituição Tributária.

Cliente Pessoa Física, trata Substituição Tributária caso o tipo do cliente seja:
S-Associado com ST;
B-Consumidor Final;
R-Revenda

Cliente Pessoa Jurídica, trata Substituição Tributária caso o tipo do cliente seja:
S-Associado com ST;
B-Consumidor Final;
C-Cliente
L-Livre (Para esse tipo, independente do tratamento fiscal o sistema Não Incorpora ICMS de ST no Total da Nota Fiscal).

As demais letras (que não tem descrição fixa) são livres, porém futuramente poderão ser utilizadas para implementar algum tratamento no sistema.
Observação: Para classificar os clientes (uso interno da empresa) recomendamos que seja utilizado o campo Classe ou Conceito (guia Cobrança).

- Código Importador (Comex) : Código utilizado para identificar o cliente (campo cod_importador) no arquivo de exportação de Notas Fiscais de Venda.

- Razão Social : Razão Social do cliente. O campo é dividido em Razão Social e Complemento da Razão Social que pode ser informada se for necessário.

- Nome Fantasia : Nome Fantasia do Cliente.

- Endereço : Endereço do Cliente. Dependendo da Opção 35 do CR (Formato do Endereço) o número deverá ser informado no campo Endereço ou será apresentado um campo a parte.

- Número : Sua Apresentação na janela depende da Opção 35 do CR (Formato do Endereço) .

- Bairro : Bairro do Cliente.

- CEP : CEP do Cliente, no formato 99999-999.

- Cidade : Este campo é apresentado se a Opção Geral 79 (Consiste Cidade no Cadastro) estiver igual a zero ou um. Sendo apresentado um Lookup para a janela de Cadastro de Cidades onde pode-se selecionar a cidade através do nome da mesma ou informando diretamente no campo da janela.

Observação:
Para que o preenchimento dos campos Endereço, Bairro, CEP e Cidade sejam obrigatórios, basta parametrizar a opção 12 de Contas a Pagar ou incluir a Parametrização de Campos Obrigatórios na janela TPDOED.

Atenção:
- Se opção 12 de Contas a Pagar estiver diferente de zero, tem prioridade para obrigatoriedade das informações (Endereço, Bairro, CEP e Cidade).

- Se opção 12 de Contas a Pagar estiver igual a zero, vertifica a Parametrização de Campos Obrigatórios na janela TPDOED.

- Código da Cidade : Este campo é apresentado caso a Opção Geral 79 (Consiste Cidade no Cadastro) estiver igual a dois. Com isso, será utilizado o Cadastro de Municípios. Podendo ser buscado o Código da Cidade via Lookup ou informado diretamente no campo. Alimentará automaticamente o campo Nome da Cidade com o informado no Cadastro de Municípios.

- Estado : Estado do Cliente.

- País : País do Cliente.

 

- Data do Cadastramento. Preencher com a data a ser considerada para o cadastro. Este campo sempre ficará habilitado para todos os usuários.
Caso queira desabilitar o acesso a esse campo cadastrar a Restrição de Alteração de Dados do Cliente (CRRESTBR).

- Caixa Postal : Caixa Postal do Cliente.

- Bairro : Bairro do Cliente.

- Data do Cadastramento : Data em que foi efetuado o cadastro do Cliente.

- Última Atualização : Apresenta a data da última atualização dos dados do cadastro do Cliente.

- EAN do Cliente : Código do Cliente junto a Empresa.

- EAN 2 do Cliente : Código do Cliente junto a Empresa (Utilizar caso a empresa possua mais de 1 (Um)).

- EAN da Empresa: Código da Empresa junto ao Cliente.

 

- Código de Arquivamento: Esse campo é apenas informativo. Pode ser utilizado para recodificar dos clientes.
Esse campo está condicionado a opção 73 do módulo de contas a receber que trata se o 'Código de Arquivamento' deve ser sugerido automaticamente pelo sistema no momento da inclusão ou cópia de um cliente.
Ao informar o código de arquivamento será habilitada na janela CRCLBR uma nova guia, permitindo realizar uma busca pelo campo 'Código de Arquivamento'.


Observação:
Quando o tipo de manutenção for de inclusão ou cópia, será verificado qual parâmetro está informado na opção 73, para saber se irá sugerir o valor do novo campo ou não, caso sim, ele pegará o maior código encontrado e somará um, mas o usuário pode alterar esse valor caso queira.

Caso o último registro salvo seja 999999999 o sistema não irá sugerir um valor automático, pois este é o código limite do campo.